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      Salesforce: crie leads com SFDC API

      Este documento fornece instruções passo a passo para configurar uma transferência automática de dados de API para Salesforce.com. Observe que isso requer um nível de conta SFDC que permita o acesso à API.

      Pronto para criar leads em tempo real na sua plataforma SFDC? Excelente! 

      Antes de começar

      Existem alguns itens que você precisa configurar no Salesforce antes de configurar a integração.

      • Login SFDC .
      • Senha SFDC .
      • Token de segurança SFDC.

      Existem alguns itens que você precisa ter prontos antes de configurar a integração. Eles estão listados abaixo.

      • Criar Data collection fields.
      • Criar Ion form(s).
      • Configurar uma publicação de teste.

      Vamos começar!

      1. Adicionar credenciais de conta SFDC ao Ion

      1. Clique na guia Integrations, no painel de navegação do Ion Console.
      2. Clique em Set up Account Credentials na parte superior da tela.
      3. Em Salesforce, clique no botão New salesforce credential.
      4. Adicione um Label para sua conta e insira seu nome de usuário SFDC, senha e token de segurança.
      5. Salve.

      2. Crie Field mapping

      Seguir as etapas abaixo mapeará seus data collection fields do Ion para seus campos correspondentes no SFDC API. Para começar, adicione seu novo mapeamento de campo:

      1. Clique na guia Integrations, no painel de navegação esquerdo do Ion Console.
      2. Clique no botão verde New field mapping.
      3. Rotule o Field mapping e, opcionalmente, adicione uma descrição.
      4. No menu Integration type, selecione “Salesforce.com”.
      5. Salve.

      3. Adicione Outbound fields ao Field mapping

      Os Outbound fields definem os dados que você estende do Ion para seu External web form.

      1. Clique no botão verde New outbound field para adicionar um novo campo ao seu Field mapping.
      2. Ao adicionar um novo campo, você vai selecionar os menus suspensos Data Collection, o menu suspenso Core Field, implementar um Mashup template ou adicionar um campo via JavaScript.
      • Para adicionar um Form field, use os menus suspensos Data Collection para selecionar a Data field category e o Data collection field.
      • OU, para adicionar um Ion Core field, selecione o menu suspenso Core Field.
      • OU, para exportar vários Ion fields para um External field, escolha Mashup e conecte , etc. no editor.
      • OU, para reformatar um valor antes de exportar, escolha o código Javascript e adicione lógica em torno do valor coletado no Ion. Para acessar os Data collection fields via Javascript, use respondent.dataname.

      3. Opcionalmente, torne seu campo obrigatório para executar a integração.

      4. Opcionalmente, adicione um valor padrão.

      5. Selecione o campo Salesforce lead no menu suspenso do seu API SFDC field names.

      6. Repita essas etapas para cada campo que deve ser incluído no Field mapping.

      7. Pule os Inbound fields.

      4. Crie uma integração

      1. Navegue de volta para a tela de Integrations.
      2. Clique na aba Integrations.
      3. Clique no botão verde New integration.
      4. Insira o Label.
      5. Opcionalmente, adicione uma descrição.
      6. Selecione o Field mapping que você acabou de criar.
      7. Defina o máximo de Retries.
      • Se houver uma interrupção do serviço com a plataforma externa, o Ion tentará novamente a postagem por quantas tentativas você indicar aqui.

      8. Opcionalmente, defina um valor para a Salesforce lead source.

      9. Salve.

      10. Opcionalmente, adicione-se à Debug distribution list para teste.

      • Clique no ícone de envelope ao lado da label Integration e insira seu endereço de e-mail.
      • Isso enviará um e-mail para você quando a integração for executada, indicando se o lead foi criado com sucesso no SFDC.

      5. Adicione a integração às Ion pages

      A plataforma Ion executa a integração com base nas regras que você cria. As regras podem ser adicionadas a qualquer item acionável no seu Ion creative. As regras de integração são normalmente executadas no nível do formulário, no envio do formulário ou em uma etapa de avaliação. Siga as etapas abaixo para adicionar a integração às suas Ion pages.

      1. Navegue até a publicação.
      2. Clique no formulário, botão ou link que você deseja fazer o gatilho para executar sua integração.
      3. No Creative Studio, clique em +rules.
      4. Selecione a condição que precisa ser atendida para executar a integração.
      • No conditions required é normalmente usado.

      5. Selecione Run integration e depois selecione sua integração SFDC como Action.

      6. Salve.

      6. Teste a integração

      Para testar sua integração, use a publicação que você configurou antes de iniciar as etapas de integração. Observe que as integrações não são executadas no modo de visualização, portanto, você deve abrir um URL para teste. A integração será executada assim que você enviar o Ion form ou concluir a ação que executa a regra de integração. Se você estiver na Debug email distribution list, receberá um e-mail que indica se seu lead de teste foi criado no SFDC. Para garantir que tudo deu certo, verifique se o lead foi criado na sua instância SFDC.

      Bom trabalho!

      Após concluir essas etapas, sua integração está pronta para uso. Você pode adicionar a regra para executar a integração em todas as publicações aplicáveis. Para obter mais informações sobre o Salesforce, visite o site deles.

      Caso você tenha dúvidas, por favor, entre em contato conosco help@rockcontent.com. 😀