Integrações: o que você precisa saber para começar

Este artigo tem as instruções sobre a criação de 'data collection fields', de 'forms' e de um teste para publicações. Todos necessários para a configurar e testar uma integração.

Existem etapas a serem seguidas na plataforma Ion antes de configurar suas integrações. Leia esse tutorial para você configurar uma integração que exporte dados de Ion para sua plataforma de CRM ou Automação de Marketing.

1. Criando ‘data collection fields’ no Ion

Para cada 'data point' que você deseja incluir no mapeamento do seu campo de integração, um campo de coleta de dados correspondente precisa ser criado no Ion. Os campos de coleta de dados do Ion precisam ser criados antes de configurar a integração, de modo que estejam disponíveis para seleção em seu mapeamento de campo. Seu console Ion conta com campos de coleta de dados comumente usados. Campos de formulário personalizados, campos ocultos e dados que atravessam o Ion na 'query string' (cadeia de consultas), todos precisam ser ligados a campos de coleta de dados no Ion.

No menu de navegação Data Management, selecione Data Collection
Em 'data fields', navegue até uma categoria existente ou crie uma nova
Dê ao campo um título amigável e, opcionalmente, adicione uma descrição
Nomeie os dados, que é o rótulo em que os valores serão armazenados
Se estiver criando um campo de coleta de dados ligados a um parâmetro de 'query string' (cadeia de consultas), certifique-se de que o nome do conjunto de dados corresponda ao nome do parâmetro
Defina um comprimento máximo de caracteres para o campo
Opcionalmente, adicione ‘Validation patterns’ pelo menu suspenso
‘Validation patterns’ são padrões de expressão regulares usados para garantir que os dados coletados correspondem ao formato que você procura
Ion vem pré-carregado com os ‘validation patterns’ mais usados, mas você pode adicionar seus próprios a partir da tela Data Collection, em Validation patterns.
Opcionalmente, adicione um 'default value' (valor padrão)
Opcionalmente, defina os dados como 'sensitives' (confidenciais) e marque para 'auto-deletion' (exclusão automática) no menu superior Sensitive data expiration
Salve
Repita essas etapas para cada 'data collection field'

2. Crie Choices Sets (conjuntos de opções) para entradas não textuais

Os Choices Sets são compostos por opções de entradas não textuais para os visitantes e seus respectivos valores que são salvos e exportados. Os 'choice values' que você cria devem corresponder aos valores esperados da plataforma para a qual você está exportando dados. Siga as etapas abaixo para criar um 'choice set'.

No menu Data Management, selecione Data Collection
Em Choice Sets, navegue até uma categoria existente ou crie uma nova
Clique em +choice set, insira um rótulo amigável e, opcionalmente, adicione uma descrição
Clique em +choice
Insira um nome
Essa será a opção que aparecerá para o visitante
Insira uma valor
Esse será o valor salvo no Ion e exportado em sua integração
Salve
Adicione em cada opção que deve pertencer ao conjunto

3. Crie formulários

Para testar sua integração, você vai precisar de um formulário que reúna os dados que deseja exportar. Existem (3) tipos de formulários disponíveis no Ion, mas é mais comum que se crie livremente um formulário diretamente no seu creative studio. Siga as etapas abaixo para adicionar um formulário de estilo livre à publicação que você quer usar para testar sua integração.

Arraste do Creative Studio um ‘forms’ (formulário) para sua página
Para campos de entrada de texto, arraste uma caixa de texto para o formulário
Na guia Edit, rotule o campo do formulário
Clique sobre a caixa de texto e, a seguir, na guia Edit, clique em +Data Field
No menu Selection, selecione a categoria e o ‘data field’ em que o valor será armazenado
Repita para cada 'text input field'.
Para ‘data fields’ que não sejam de texto, arraste 'drop-down', 'choice group', 'choice' ou 'slider' para o formulário
Na guia de Edit, rotule o campo
Clique em +Data Field e selecione a categoria e o 'data field' onde o valor será armazenado
Para 'choice groups' e 'choices', defina um valor para salvá-los no Creative Studio
Para menus suspensos, clique em '+Choice set' e selecione a categoria e o conjunto que deseja adicionar

4. Abra uma Traffic source para testar sua publicação

O conteúdo de uma publicação não é importante para o teste de integração. No entanto, qualquer 'form', 'rules' para salvar valores para exportação ou 'hidden inputs' para exportação precisam estar em seus devidos lugares. Depois que o teste da publicação coleta os dados que serão incluídos em sua integração, ele está pronto para uso. Entretanto, você precisa testar a URL a partir de uma ‘traffic source’. Siga as etapas abaixo para abrir uma 'traffic source'.

Navegue até a tela Creative Management e defina o modo como Engaged
Clique no link Campaign Bookmark para navegar até a tela de Campaign Management e clique na guia Traffic Sources
Clique em +traffic source
Selecione o subdomínio que deseja usar para seu URL de teste
Selecione como você gostaria de acompanhar suas visitas de teste
Escolha a publicação que você "engajou" e salve
Clique no ícone de lápis ao lado da URL na parte superior da tela
Em Details, escolha Respondents always new to Yes
Essa configuração é mais usada para testar integrações
Isso evita que você precise limpar os cookies entre os testes

Bom trabalho!

Todos os pré-requisitos para configurar uma integração no Ion estão concluídos. Verifique o documento de suporte para o seu tipo de integração para começar.

Caso você tenha dúvidas, por favor, entre em contato conosco help@rockcontent.com. 😀