Como emitir um relatório de fechamento financeiro ‘Por Cliente'?

Neste artigo vamos aprender como visualizar e aprender a extrair informações sobre o fechamento financeiro por cliente

1.Onde consigo localizar o relatório de Fechamento de cliente?

Para ter acesso ao relatório vá em:  B.I > Fechamento de cliente.

Para ter acesso às informações, basta selecionar um período e o cliente desejado.

2.

Quais informações são visualizadas no relatório?

O relatório é muito similar ao relatório de fechamento do projeto, porém, sua análise é mais ampla, sendo possível analisar os dados de todos os projetos de determinado cliente juntos.
 

Outro ponto interessante é poder ter a análise consolidada por itens (Fee mensal, O.S, Custo interno, Mídia e lançamentos avulsos), bem como suas respectivas análises de entrada e saída (Lançamentos baixados) e a receber/ a pagar (projeções financeiras).

3. Por que e quando devo usar o relatório de Fechamento de Cliente

Esse é um relatório estratégico para analisar a vida financeira de um cliente em sua agência, por isso, a análise desses indicadores é de extrema importância para as futuras tomadas de decisões, como por exemplo: Qual retorno financeiro cada cliente traz para a agência, qual o volume de recursos oriundos de comissão de produção e mídia cada cliente gera e se existem valores em aberto para receber. Com a posse dessas informações, você gestor poderá ser mais assertivo em suas tomadas de decisões.

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