Como concluir a etapa de aprovação do cliente no lugar dele?

Você incluiu no seu fluxo a etapa "aprovação cliente", mas não recebeu a aprovação por lá e precisa dar andamento na peça? Veja como fazer.

Dentro do workflow do Studio existem três tipos de etapa:

• Etapa de execução
• Aprovação interna
• Aprovação cliente

A etapa de aprovação cliente foi pensada para a aprovação via módulo do cliente pelo próprio cliente para qual o projeto foi aberto. Por isso, você vai notar que, diferente das outras etapas, não é possível pautar um responsável ou inserir datas de início e fim nesse tipo de etapa, já que o sistema automaticamente define o cliente como responsável.



Mas calma, caso esse cliente demore a realizar a aprovação ou aprove por outro meio de comunicação é possível concluir ou solicitar alterações nessa etapa a partir do dashboard de atendimento.

Veja como:

1) O atendimento responsável por esse projeto acessa a tela em projetos > dashboard de atendimento:



2) Clique nas peças aguardando a aprovação:

3) Ali irão aparecer tanto as peças que estão sob responsabilidade do atendimento (etapas de aprovação interna) como também peças que estão sob aprovação do cliente.

É possível diferenciá-las observando o seguinte:

• Peças aguardando aprovação interna possuem esse nome de etapa, responsável, data de início e/ou fim.
• Peças aguardando aprovação do cliente possuem somente o nome e um botão verde que permite Concluir etapa de aprovação.

Veja a diferença na imagem abaixo:

Clicando no botão verde o atendimento consegue visualizar as peças que estão na etapa de aprovação do cliente e executar a ação de aprovar ou solicitar uma alteração: