Servicio externo: exportación de archivos delimitados por correo electrónico o FTP (.csv)

Tú puedes agendar un archivo delimitado de los datos del encuestado para ser entregado vía email o FTP desde la plataforma ion. Este archivo puede ser entregado al inicio de cada hora con una frecuencia que tú elijas. Este documento provee de un paso a paso para configurar y agendar la entrega de un archivo delimitado.

Antes de empezar

Existen ciertos ítems que necesitarás antes de configurar la integración, aquí están:

Destino del archivo delimitado.
Dirección(es) de email.
Detalles FTP de AND/OR

Hay algunos breves pasos que hay que tomar en la plataforma ion antes de configurar la integración, estos son:

Crear campos de recolección de datos.
Crear formulario(s) ion.
Configurar la publicación de prueba.

¡Empecemos!

1. Crear un mapeo del campo

Seguir los pasos descritos debajo harán que puedas mapear los campos de recolección de datos en ion en sus campos de nombres correspondientes. Para arrancar, agrega a un nuevo mapeo de campo:

1. Haz clic en la pestaña Integrations dentro de tu barra lateral de navegación de ion console.

2. Haz clic en el botón verde “New field Mapping”.

3. Etiqueta el mapeo de campo y opcionalmente agrega una descripción.

4. Desde el menú Integration, selecciona “Delimited file”.

5. Guarda.

2. Añade campos Outbound para mapear el campo

Los campos Outbound definen los datos que incluirás en el email formateado.

1. Haz clic en el botón verde “New outbound field” para añadir un campo en tu mapeo de campo.

Para añadir un campo de formulario, usa el menú desplegable Data Collection para seleccionar la categoría del campo de datos y luego, el campo de recolección de datos.
O, para agregar un "Core Field" de ion, selecciona desde el menú desplegable Core Field.
O, para exportar múltiples campos de ion hacia un campo externo, usa el "Mashup Field" al conectar {{DataName}} {{DataName2}} , entre otros, dentro del editor.
O, para formatear el valor antes de exportar, usa el campo de JavaScript y añade la lógica alrededor del valor recolectado en ion. Para acceder a los campos de recolección de datos con JavaScript, usa respondent.dataname.

2. Marque "Required" si debe haber un valor para que se ejecute la exportación.

3. Opcionalmente agrega un valor por defecto.

4. Ingresa el nombre clave.

5. Repite estos pasos para cada campo que deba ser incluido en el Field Mapping.

3. Crear la integración

1. Navega hacia atrás a la pantalla Integrations.

2. Haz clic en la pestaña Integrations.

3. Haz clic en el botón verde “New Integration”

4. Ingresa una etiqueta.

5. Opcionalmente añade una descripción.

6. Selecciona en Schedule si quieres incluir encuestados convertidos en tu archivo de la forma All, Converted, o Internally sea cual sea el caso.

Si asignas la conversión externa en ion, puedes escoger si el archivo debe incluir encuestados que fueron marcados como conversiones externas o no.

7. Selecciona el Field Mapping que recién creaste.

8. Selecciona tus preferencias desde los ítems desplegables de formateo.

9. Si el archivo es entregado a través de FTP, ingresa los detalles de entrega en los campos FTP.

10. Guarda.

11. Haz clic en el ícono de calendario al lado de la etiqueta de integración para agendar los tiempos de entrega.

12. Haz clic en el ícono de sobre al lado de la etiqueta de integración para añadir una lista de distribución de email.

Si el archivo es entregado a través de FTP, puedes también recibir el archivo vía email.

4. Agrega la integración a campañas ion

La plataforma ion ejecuta integraciones programadas a la hora agendada una vez que se ha asignado una campaña.

1. Navega hacia la pantalla Campaign Management.

2. Haz clic en el menú desplegable Actions y selecciona "Scheduled Integrations".

3. Marca el archivo delimitado y guarda.

4. Repite el proceso para cada campaña aplicable.

5. Prueba la integración

Usa la publicación para configurar antes del inicio de los pasos de la integración para probarla. Por favor ten en cuenta que las integraciones no correrán en el "Preview Mode", entonces, lo que querrás hacer es abrir un URL para hacer la prueba. La integración correrá en el tiempo programado. Querrás revisar que los datos enviados fueron recibidos por la lista de distribución de emails y/o el sitio FTP.

¡Buen trabajo!

Una vez que hayas completado estos pasos, tu integración estará lista para usarse. Puedes añadir reglas para correr la integración en todas las publicaciones aplicables.