Marketo: descripción de los datos de exportación

Para exportar datos ion a tu instancia Marketo -también conocida como integración “Add Lead”-, puedes seleccionar entre dos formas de integración: el método API REST y el método de Embedded Form. Ambas metodologías puedes funcionar perfectamente con tus publicaciones ion. Sin embargo, elegir la mejor alternativa depende de cómo desees activar la automatización en Marketo y los tipos de datos que quieras recopilar. 

API REST

Nuestra integración nativa crea/ actualiza los contactos directamente en tu base de datos de clientes potenciales de Marketo. Algunos de los principales desafíos del método incluyen el máximo control sobre la experiencia del usuario al completar formularios y la flexibilidad para pasar todo tipo de datos a sus registros de Marketo Person de manera efectiva.

No obstante, no estarás habilitado a utilizar estos formularios completos como un activador o filtro de Smart List, una vez que no se envió ningún formulario de Marketo. Probablemente, necesitarás utilizar activadores alternativos para agregar prospectos de ion a tu Marketo Smart Campaigns.

Embedded Form

El código de formulario de Marketo se usa para crear un widget reutilizable en la plataforma ion. Luego de haberlo creado, puedes insertar cualquier formulario de Marketo y modificar el destino de la página de “Thank you“ utilizando variables en Creative Studio de ion.

Este método requiere la personalización de una secuencia de comandos para pasar los datos que no se recopilan directamente por medio del llenado del formulario -dirección de IP o los resultados de una evaluación interactiva- a campos ocultos en tu formulario de Marketo. 

De hecho, los beneficios de este método incluyen la posibilidad de usar el formulario completo como activador o filtro de la Smart List y la capacidad de aprovechar la creación de perfiles progresiva en Marketo. Asimismo, esto puede ser una buena solución para las empresas que tienen una rígida política de seguridad de datos y no quieren que los datos del formulario de los prospectos se almacenen en ion durante un período de tiempo.

A continuación, consulta la tabla para obtener una comparación más detallada sobre los métodos:

¿Cómo funciona?

Marketo API REST

Se establece una conexión entre tu consola ion y tu instancia de Marketo. A continuación, se completa un mapeo de campos en ion para definir qué campos de ion deben exportarse y cómo corresponden a los campos de registro de tu Marketo Person.

Cuando se ejecuta la integración, se creará o actualizará un registro de Marketo Person cuya clave es la dirección de correo electrónico.

Marketo Embedded Form

Tu código de formulario de Marketo es usado para crear un widget reutilizable en tu plataforma ion. Luego de crearlo, puedes insertar cualquier formulario de Marketo y alterar la página de destino “Thank you” usando variables del Creative Studio de ion.

Los visitantes completarán y enviarán los formularios de Marketo integrados a tus publicaciones en ion.

¿Qué tipos de datos puedo enviar a Marketo?

Marketo API REST

Todos los tipos de datos pueden perfectamente ser pasados al registro de Marketo Person. Esto incluye Basic Lead Data, ion Core Data, datos transmitidos en la cadena de consulta -como parámetros de seguimiento- y datos de interacción -como una entrada de calculadora o un resultado de evaluación. 

Nota: Los servicios de integración deben ser limitados a determinados tipos de datos. Si no estás seguro de lo que adquiriste, consulta tu Customer Success Manager.

Marketo Embedded Form

Los formularios Embedded funcionan bien cuando lo más preocupante es pasar los datos recopilados por medio del llenado de formularios -en Marketo form

Cosas como ion Core Data y datos de interacción como las entradas de una calculadora o resultados de evaluaciones se pueden pasar a Marketo usando los campos ocultos en el formulario de Marketo. Sin embargo, es necesario contar con secuencias de comando personalizadas en el widget del formulario de ion.

Nota: Los servicios de integración deben ser limitados a determinados tipos de datos. Si no estás seguro de lo que adquiriste, consulta tu Customer Success Manager

¿Cuáles son mis opciones para manejar los datos sensibles?

Marketo API REST

Se encuentran disponibles controles de seguridad a nivel de campo. La configuración del vencimiento de datos confidenciales te permite marcar datos en un campo determinado para su eliminación automática en un determinado período de tiempo -por ejemplo, eliminar 72 horas después del último contacto.

Marketo Embedded Form

Los datos captados por el formulario se almacenan únicamente en Marketo, considerando la configuración de la instancia.

¿Cómo puedo construir el formulario que ven mis visitantes? ¿Puedo cambiar su estilo?

Marketo API REST

Para eso, utilizarás los componentes de construcción de los formularios ion. Esto posibilita que tengas el máximo control del aspecto, sensación y flujo de la experiencia del formulario. Asimismo, te permite aprovechar el tema de marca creado para ti en ion.

Marketo Embedded Form

Los formularios se crean directamente en Marketo y cualquier modificación que efectúes -por ejemplo, agregar un nuevo campo- se refleja en tu publicación ion.

El estilo de formulario se controla principalmente en Marketo y se puede actualizar editando el CSS personalizado en tu tema de formulario de Marketo. Asimismo, es posible anular algunos estilos aprovechando el código personalizado en ion. 

¿Puedo rellenar mis formularios previamente con los datos conocidos de los leads?

Marketo API REST

Los formularios se pueden rellenar previamente teniendo como base a los datos de ion o, si se configura una integración Get Lead, en función de los datos de Marketo +ion.

Nota: La integración de los servicios puede no incluir la integración Get Lead. Caso tengas dudas sobre lo que has comprado, consulta a tu Customer Success Manager.

Marketo Embedded Form

Los formularios de Marketo no proporcionan la funcionalidad nativa de llenado previo cuando se cargan fuera de una página de destino de Marketo. Sin embargo, esto se puede habilitar agregando una integración Get Lead por medio de la API REST y algunas secuencias de comandos personalizadas en tu widget de formulario de ion.

Nota: La integración de los servicios puede no incluir la integración Get Lead. Caso tengas dudas sobre lo que has comprado, consulta a tu Customer Success Manager.

¿Con qué frecuencia se envían los prospectos a Marketo?

Marketo API REST

Cada vez que se ejecuta la integración, los clientes potenciales son enviados rápidamente a Marketo. La mayor parte de los usuarios de ion aplican su integración para ejecutar el envío de un formulario en su publicación de ion.

Marketo Embedded Form

Luego de enviar el formulario, se envían inmediatamente los prospectos a Marketo.

¿Qué sucede si ocurre una interrupción en el servicio de Marketo?

Marketo API REST

Caso ocurra algún problema en el servicio, los visitantes aún podrán enviar los formularios y los datos aportados por las personas se guardarán de acuerdo con la configuración establecida en ion. Reiteramos la publicación una vez por hora hasta que logre ser publicada. Sin embargo, se reitera el proceso hasta alcanzar, como máximo, el número de reintentos predeterminados (por lo general, 50).

Marketo Embedded Form

En el caso de ocurrir una interrupción del servicio de Marketo, los visitantes no podrán enviar los formularios y no se recopilan los datos del formulario.